Colombia Regresa al Mercado Europeo con Emisión de Bonos Históricos
El Ministerio de Hacienda reporta un éxito rotundo en la colocación de bonos globales por 4.100 millones de euros, marcando un hito en su estrategia de financiamiento.
Emisión de Bonos Globales
El Ministerio de Hacienda informó que, después de 10 años, Colombia ha regresado exitosamente al mercado europeo con la emisión de bonos globales por 4.100 millones de euros, alcanzando resultados históricos en su estrategia de financiamiento.
Detalles de la Emisión
Se colocaron tres referencias de con vencimientos en 2028, 2032 y 2036, que tienen cupones de 3,75%, 5% y 5,62%, respectivamente. Esto representa una mejora frente a los niveles de referencia iniciales.
“Con la transacción se crea una curva en euros que diversifica el riesgo de mercado, reduce el costo de financiación, mejora el perfil de la deuda externa, amplía la base de inversionistas y, mediante la estrategia de manejo de pasivos, mitiga el riesgo de refinanciamiento”, explicó el Ministerio de Hacienda.
Demanda Histórica
El Gobierno aseguró que esta colocación alcanzó una demanda histórica de 25.433 millones de euros, el nivel más alto logrado por un país emergente en emisiones en ese mercado.
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